בנקאי שירות מומחה - בנקאות פרטית הרצליה החטיבה הבנקאית jobs at Discount in Israel

• ביצוע פעולות בנקאיות מגוונות בחשבונות : העברות בין חשבונות בשקלים ובמטבע חוץ,פתיחת חשבונות,טיפול בשיקים
• בחינת מסמכים נדרשים להשלמת פעולות בנקאיות לצורך ביצוע השירות המבוקש ע"י הלקוח/היחידה העיסקית
• עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצונים לרבות יחידות עסקיות ומתן מענה מקצועי לפניות בנקאים בסניפים

התפקיד כולל:

עיסוק בדו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים, מיסוי, דיווחים לבנק ישראל, להנהלה ודיווחים רגולטורים אחרים.

כולל: איחוד דוחות כספיים, ביצוע בקרות וניתוחים חשבונאים, ממשקי עבודה מול חברות הבת ומול יחידות בתוך הבנק.

• ניהול הקשר עם הלקוחות, הבנת צורכיהם ובניית פתרונות מתאימים במגוון הערוצים
• גיוס לקוחות חדשים, שימור לקוחות קיימים לרבות העמקת פעילות
• מתן שירותים מקיפים ללקוחות הבנק בתחומי עו"ש, אשראי, השקעות ומט"ח בהתאם לסמכויות. בחטיבה העסקית גם שירותי סחר חוץ
• מכירת מוצרי הבנק ועמידה ביעדים שהוגדרו

• ניהול הקשר עם הלקוחות, הבנת צורכיהם ובניית פתרונות מתאימים במגוון הערוצים
• גיוס לקוחות חדשים, שימור לקוחות קיימים לרבות העמקת פעילות
• מתן שירותים מקיפים ללקוחות הבנק בתחומי עו"ש, אשראי, השקעות ומט"ח בהתאם לסמכויות. בחטיבה העסקית גם שירותי סחר חוץ
• מכירת מוצרי הבנק ועמידה ביעדים שהוגדרו

• הבנת צרכי המימון של הלקוח, ומטרת המשכנתא (דירה ראשונה/ שניה/ למגורים/ הלוואה לכל מטרה/מחזור פנימי)
• טיפול מתן אישור עקרוני ראשוני לקבלת משכנתא
• ניהול משא ומתן ומעקב וטיפול בלקוח בתהליך קבלת המשכנתא בכל שלבי התהליך
• מענה טלפוני ללקוחות בנושא משכנתא קיימת/חדשה
• גיוס לקוחות - קיום פגישות טלפוניות עם לקוחות חדשים/ פוטנציאלים ו/או לקוחות קיימים וגיוסם לבנק

• ניהול הקשר עם הלקוחות, הבנת צורכיהם ובניית פתרונות מתאימים במגוון הערוצים
• גיוס לקוחות חדשים, שימור לקוחות קיימים לרבות העמקת פעילות
• מתן שירותים מקיפים ללקוחות הבנק בתחומי עו"ש, אשראי, השקעות ומט"ח בהתאם לסמכויות. בחטיבה העסקית גם שירותי סחר חוץ
• מכירת מוצרי הבנק ועמידה ביעדים שהוגדרו

מתן שירותים בנקאיים מקיפים ללקוחות הבנק באופן שוטף וניהול הממשקים באמצעות מערכות תומכות, בהתאם ליעדים העסקיים והשירותיים תוך הקפדה על כללי ציות בקרה וניהול הקשר עם הלקוחות, יישום תפיסת השירות וחווית הלקוח.

• ביצוע פעולות בנקאיות מגוונות בחשבונות : העברות בין חשבונות בשקלים ובמטבע חוץ,פתיחת חשבונות,טיפול בשיקים
• בחינת מסמכים נדרשים להשלמת פעולות בנקאיות לצורך ביצוע השירות המבוקש ע"י הלקוח/היחידה העיסקית
• עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצונים לרבות יחידות עסקיות ומתן מענה מקצועי לפניות בנקאים בסניפים