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Responsibilities:
Qualifications:
Education:
Recién egresado de licenciatura en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
• inglés intermedio.
• Interés en el área de promoción.
• Interés por brindar asesoría financiera.
• Enfoque en las necesidades del cliente, empatía y negociación.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Actitud de Servicio.
• Orientación a resultados.
• Contar con certificación Nivel 3 (AMIB) o empezar los trámites para certificarse.
Objetivos del Puesto:
• Contribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina en alineación con los objetivos y metas del negocio.
• Apoyar a los banqueros (con cartera asignada), en la gestión de su cartera para desahogar cargas de trabajo en el servicio de post venta, con la finalidad de poder atraer nuevos prospectos a la Institución: o Operar productos de inversión en sistemas operativos o Dar seguimiento a contratos, operaciones y soportes operativos o Realizar tareas administrativas o Apoyar en la captación de recursos de los clientes o Identificar oportunidades de captación y transmitirlas al banquero responsable
• Brindar a los clientes y prospectos del Banquero, una asesoría financiera integral y de forma inmediata para satisfacer sus necesidades: o Apoyar al banquero a promocionar y vender productos de inversión o Atender necesidades operativas o Realizar venta cruzada con productos y servicios complementarios.
• Mejorar la experiencia del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS): o Operaciones o Quejas
• Contribuir a las metas del banquero con los cuales se forma mancuerna de trabajo. (Expedientes, Operaciones, Auditorías, Compliance)
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